业绩公告

天地人助力五矿二十三冶发行资产支持票据
2021-06-30作者:品宣部来源:天地人

2021年6月29日,湖南天地人律师事务所证券与资本市场部代表协助发起机构五矿二十三冶建设集团有限公司(以下简称“五矿二十三冶”)在银行间债券市场成功发行“五矿二十三冶建设集团有限公司2021年度第一期资产支持票据”(以下简称“资产支持票据”)。本项目储架规模10亿元,期限3年。首期发行规模5亿元,其中优先A级规模1.75亿元,评级AAA,优先B级规模2.85亿元,评级AA+。

该项目作为2021年度首单建筑施工类企业应收账款ABN项目,也是五矿二十三冶首次在资本市场发行的公募产品,标志着五矿二十三冶通过银行间交易商协会全面打开直接融资渠道。资产支持票据的成功发行,有助于五矿二十三冶盘活存量资产、加快资金周转,拓宽融资渠道,优化债务结构,为企业在“降杠杆”、“压两金”方面探索了切实可行的途径,并为提升企业良好资本市场形象顺利迈出了第一步。

天地人作为资产支持票据的法律顾问,全程参与了交易结构设计及法律论证、法律意见书出具、起草、修改直至定稿全部交易文件等,为本项目提供了全面的法律服务,确保本项目如期推进。

天地人为此次发行提供服务的团队为合伙人方杨、刘晔,律师何安亿等。

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