业绩公告

天地人助力湘江集团完成3亿元美元债券发行
2018-11-15作者:品宣部来源:天地人

11月15日,湖南天地人律师事务所证券与资本市场部代表协助湖南湘江新区发展集团有限公司(Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd,穆迪:Baa3 stable,惠誉:BBB stable,以下简称“湘江集团”)在香港联合交易所完成三年期3亿元美元债券上市发行,票息5.70%。此次境外发行不仅意味着湘江集团正式进入国际债券市场,同时对于湖南省国有企业海外融资也有着较好的引领和标杆作用。

 湘江集团于2016年4月经湘江新区内三家国有企业整合后正式成立,系长沙市属国有独资企业。湘江集团作为湘江新区基础设施建设、重要片区开发、现代产业体系构建、生态环境开发和治理、两型社会建设的重要功能性平台,承担了实现区域战略目标和打造国际化品质新城的重要职能。截至2017年12月底,湘江集团总资产约为人民币553亿元。

 作为湘江集团就此次发行聘请的境内法律顾问(PRC Counsel),天地人提供在大陆境内的法律服务,出具合规性意见,协助境外律师以及联席全球协调人完成各项发行准备工作。此次发行也是天地人继完成长沙先导投资控股集团有限公司3.5亿元美元债券发行后,又一次协助境外债券成功发行的案例。

 天地人为此次发行提供服务的团队为合伙人刘振赞、方杨,律师赵欣、何安亿等。


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